In un contesto commerciale altamente competitivo, ogni opportunità di vendita è un momento chiave per il successo di una azienda. Sia che si tratti di un primo contatto o di una trattativa avanzata, è fondamentale avere a disposizione uno strumento che permette di monitorare e gestire ogni fase del processo di vendita, per non perdere occasioni importanti.
Nel nuovo episodio di "Odoo in pratica" esploriamo come usare la pipeline di vendita per gestire trattative complesse con semplicità e strategia. I suggerimenti ti aiuteranno a migliorare la gestione commerciale, ottimizzare il lavoro del team e trasformare ogni opportunità in un risultato concreto.
Se vuoi approfondire la gestione dei lead e delle opportunità, puoi leggere anche il nostro articolo precedente Odoo in pratica #4: CRM in Odoo – dal lead alla vendita.
Cos’è la pipeline di vendita in Odoo?
La pipeline è uno strumento semplice e visivo che ti aiuta a seguire ogni opportunità di vendita. Ogni trattativa è rappresentata da una “scheda” che si sposta attraverso le varie fasi del processo di vendita: da Nuovo contatto a Offerta inviata, fino a Chiusura positiva o persa.
Questo sistema ti permette di:
- monitorare costantemente tutte le opportunità attive;
- individuare rapidamente eventuali rallentamenti nel processo;
- dare priorità alle trattative con maggior potenziale;
- facilitare una collaborazione efficace all'interno del team commerciale.
Come configurare la pipeline in Odoo
La pipeline di vendita in Odoo si configura principalmente nel modulo CRM, dove puoi creare e gestire opportunità e lead, seguendo il processo di acquisizione e qualificazione del cliente.
Nel modulo CRM puoi personalizzare le fasi della pipeline in base al tuo processo di vendita, ad esempio: Contatto iniziale → Analisi bisogni → Proposta → Negoziazione → Chiusura.
Ecco come procedere nel CRM:
- accedi al modulo CRM: dal dashboard principale, entra nel modulo CRM e seleziona Opportunità;
- personalizza le fasi della pipeline: modifica, aggiungi o elimina le fasi in base alle esigenze della tua azienda;
- crea una nuova opportunità: inserisci i dati essenziali come nome cliente, valore stimato, probabilità di chiusura, scadenze e note. Puoi assegnare l’opportunità a un team o a un responsabile specifico;
- monitora e aggiorna: sposta la scheda nella fase corrispondente man mano che la trattativa evolve. Aggiungi commenti, allega documenti, programma attività e invia preventivi direttamente dalla scheda.
Una volta qualificata l’opportunità, la gestione operativa della vendita, inclusa la creazione di preventivi e ordini, avviene nel modulo Vendite.
Per approfondire la gestione di preventivi e ordini, puoi leggere il nostro articolo Odoo in pratica #1: Gestire preventivi e ordini clienti in pochi click.
Funzionalità avanzate per vendite complesse
Quando le vendite diventano più complesse, Odoo mette a disposizione strumenti avanzati che rendono più semplice e intelligente la gestione delle opportunità.
Le automazioni assegnano automaticamente le opportunità ai venditori più adatti, seguendo regole precise che migliorano l'efficienza del team.
In più, con i tag e i filtri puoi organizzare le trattative in base a diversi criteri come settore, priorità o area geografica. Questo ti aiuta a vedere chiaramente e in modo personalizzato il percorso delle vendite.
Infine, i report e le previsioni mostrano in dettaglio come sta lavorando il team e quali sono le probabilità di chiudere le vendite, così puoi prendere decisioni basate su dati reali.
Suggerimenti pratici
Ecco alcuni consigli pratici per usare al meglio la pipeline di vendita in Odoo. Questi suggerimenti ti aiuteranno a gestire meglio le trattative, a rendere più efficiente il tuo team e a sfruttare tutte le funzionalità disponibili. Ecco le raccomandazioni più importanti da seguire:
- non lasciare nulla al caso: anche le trattative “in standby” meritano una fase dedicata;
- usa la pipeline come diario di bordo: ogni spostamento è una decisione strategica, non solo un gesto operativo;
- integra con altri moduli: Vendite, Fatturazione, Email Marketing… Odoo è un ecosistema, non un singolo strumento.
Conclusione
Gestire la pipeline di vendita in modo efficace è essenziale per non perdere opportunità preziose. Con Odoo, puoi adottare un metodo chiaro e strutturato che ti permette di seguire ogni trattativa, migliorare la collaborazione del team e aumentare le probabilità di successo.
Hai bisogno di un supporto personalizzato? Siamo a tua disposizione per una consulenza dedicata. Non aspettare: configura la tua pipeline e trasforma ogni opportunità in un risultato concreto.