Gestire i contatti commerciali in modo efficace è una sfida quotidiana per molte aziende. Lead dispersi, follow-up dimenticati, pipeline caotiche: sono solo alcune delle difficoltà che rallentano il processo di vendita. Con Odoo 19, il modulo CRM si rinnova e diventa uno strumento strategico per semplificare la gestione delle relazioni e aumentare le conversioni.
In questo quarto appuntamento della rubrica Odoo in pratica, esploriamo come Odoo supporta il flusso commerciale completo: dalla generazione del lead alla chiusura della vendita. Un percorso pensato per le aziende che vogliono digitalizzare i processi, migliorare la collaborazione interna e ottenere risultati concreti.
Novità di Odoo 19 per il CRM
Dopo aver esplorato le novità generali di Odoo 19 nei precedenti articoli, in questo approfondimento ci focalizziamo sul CRM: il cuore della gestione commerciale. La versione 19 introduce diverse migliorie per il modulo CRM:
- interfaccia ottimizzata per la gestione delle opportunità, con viste Kanban più fluide e personalizzabili;
- automazioni intelligenti per follow-up, assegnazione lead e promemoria;
- integrazione nativa con email, calendario e telefonia;
- dashboard commerciali personalizzabili per monitorare la pipeline e le performance;
- collegamento diretto con i moduli Vendite, Marketing e Fatturazione.
Per una panoramica introduttiva, leggi anche il nostro articolo dedicato: Odoo CRM – semplifica la gestione delle relazioni con i clienti.
Localizzazione italiana: cosa sapere
Il modulo CRM di Odoo è già pienamente utilizzabile nel contesto italiano. Le traduzioni sono aggiornate, i campi personalizzabili permettono di adattare il sistema alle esigenze settoriali, e l'integrazione con la fatturazione elettronica semplifica il passaggio da opportunità a cliente attivo.
Le aziende italiane possono configurare il CRM per gestire contatti, aziende, trattative e offerte in modo coerente con le normative e le prassi locali. Inoltre, grazie all'Associazione Odoo Italia, è possibile accedere a risorse, forum e moduli aggiuntivi.
Gestisci il CRM in modo integrato
Odoo permette di seguire l'intero ciclo commerciale in modo fluido:
- lead: raccolta dei contatti da form web, fiere, campagne marketing;
- opportunità: qualificazione, assegnazione e gestione della trattativa;
- offerta: creazione del preventivo direttamente dall'opportunità;
- vendita: trasformazione dell'offerta in ordine di vendita e fattura.
Ogni fase è collegata ai moduli Vendite, Fatturazione, Progetti e Marketing, per una visione completa e condivisa.
Come fare: dal primo contatto alla chiusura
Per registrare correttamente una trattativa commerciale in Odoo, segui questi passaggi:
- vai su CRM > "Lead" e crea un nuovo contatto;
- assegna il lead a un commerciale e imposta la priorità;
- converti il lead in opportunità e aggiungi note, attività, email;
- crea un'offerta direttamente dall'opportunità;
- trasforma l'offerta in ordine di vendita e collega la fattura.
Automazioni e controlli intelligenti
Odoo consente di automatizzare molte attività ripetitive e migliorare il controllo del processo:
- regole di assegnazione automatica dei lead in base a criteri geografici o settoriali;
- promemoria e follow-up via email, SMS o notifiche interne;
- analisi delle performance con report su conversioni, tempi di trattativa e valore medio;
- segmentazione dei clienti e scoring per prioritizzare le opportunità.
Conclusione
Il CRM di Odoo non è solo un registro di contatti: è uno strumento strategico per gestire relazioni, prevedere vendite e migliorare la comunicazione interna. Grazie alla sua integrazione con gli altri moduli, ogni trattativa diventa parte di un flusso coerente e misurabile.
Scopri come configurare il CRM di Odoo 19 in base alle tue esigenze operative e ottimizzare ogni fase del processo commerciale.