Gestire preventivi e ordini clienti non dovrebbe essere complicato. Con Odoo, il flusso commerciale diventa semplice, veloce e automatizzato.
In questo primo appuntamento della rubrica Odoo in pratica, ti mostriamo come creare un preventivo, convertirlo in ordine e personalizzarlo in base alle esigenze del cliente — tutto in pochi click.
Dal preventivo all'ordine cliente
Immagina di ricevere una richiesta urgente da un cliente storico. Con Odoo, in meno di due minuti puoi generare il preventivo, inviarlo via email e ricevere la conferma — tutto senza uscire dalla piattaforma.
Dal modulo Vendite, è possibile generare un preventivo in modo intuitivo:
- clicca su nuovo;
- seleziona il cliente;
- aggiungi i prodotti o servizi;
- imposta quantità, prezzi e sconti;
- definisci la validità dell’offerta.
Odoo calcola automaticamente il totale e permette di inviare il documento via email direttamente dalla piattaforma.
Ricevi la conferma del preventivo. Un click — e diventa ordine cliente.
Niente copia-incolla, niente errori. Odoo genera automaticamente i documenti correlati (ordine, fattura, consegna) e aggiorna lo stato del processo. Tutto avviene in modo fluido, all’interno della stessa piattaforma.
Personalizzazioni e automazioni
Le personalizzazioni sono uno dei punti di forza di Odoo. Ogni azienda ha il suo modo di lavorare — e Odoo lo sa. Puoi creare template su misura, impostare regole di approvazione specifiche, e collegare il flusso a moduli come Magazzino e Fatturazione.
Ad esempio, puoi impostare una regola che invii automaticamente un’email di approvazione quando il preventivo supera i 5.000 €. Oppure creare un template personalizzato per i clienti B2B, con condizioni di pagamento e sconti già precompilati.
Il risultato? Un sistema che si adatta a te, non il contrario. Automatizzi ciò che ti fa perdere tempo, mantieni il controllo su ciò che conta davvero.
Vantaggi per la tua azienda
Con Odoo, la tua azienda può ottenere benefici concreti e immediati:
- elimini gli errori manuali grazie all’automazione e alla compilazione intelligente dei documenti;
- acceleri il ciclo di vendita: preventivi, ordini e fatture si gestiscono in pochi click;
- hai sempre sotto controllo ogni fase del processo, dalla richiesta iniziale alla consegna finale;
- offri un’esperienza cliente più fluida, con comunicazioni rapide e documenti personalizzati;
- risparmi tempo e risorse, liberando il team commerciale da attività ripetitive;
- colleghi tutto: vendite, magazzino, fatturazione — per una gestione centralizzata e coerente.
Conclusione
Con Odoo, la gestione commerciale diventa un processo fluido, veloce e personalizzabile. Dalla creazione del preventivo alla conferma dell’ordine, ogni fase è gestita in pochi click — senza errori, senza passaggi manuali.
Le personalizzazioni e le automazioni ti permettono di adattare il sistema alle esigenze della tua azienda, risparmiando tempo e migliorando l’efficienza. I vantaggi sono concreti: controllo totale sul processo, documenti sempre aggiornati, comunicazioni rapide e integrazione con tutti i moduli aziendali.
Il prossimo passo? Rendere ancora più snello il processo: automatizzare la fatturazione.
Vuoi scoprire come Odoo può semplificare anche la tua fatturazione? Prenota una demo o richiedi una consulenza personalizzata.