La versione 19 di Odoo introduce una serie di miglioramenti che rendono la gestione dei progetti ancora più efficace.
Ed è proprio partendo da queste innovazioni che nel quinto articolo della rubrica Odoo in pratica esploriamo, passo dopo passo, come sfruttare al meglio il modulo Progetti.
Novità del modulo Progetti in Odoo 19
La vista Gantt è stata ottimizzata per offrire una pianificazione visiva più fluida, facilitando l’organizzazione delle attività e delle scadenze. Le checklist e i task ricorrenti aiutano a gestire le attività ripetitive, garantendo che ogni fase venga seguita con precisione.
La collaborazione tra membri del team è stata potenziata grazie alla possibilità di menzionare colleghi, aggiungere commenti e allegare documenti direttamente all'interno dei task.
Inoltre, l’integrazione nativa con calendario, timesheet e fatturazione consente di centralizzare le informazioni e semplificare il flusso di lavoro. Infine, le dashboard personalizzabili offrono una panoramica chiara sull’avanzamento dei progetti e sul carico di lavoro dei team. Questo facilita il monitoraggio e la presa di decisioni strategiche.
Crea e gestisci un progetto in 5 step
Il cuore operativo del modulo Progetti è la sua capacità di accompagnare l’utente in ogni fase del lavoro, dalla pianificazione iniziale alla consegna finale. Come detto in precedenza, Odoo 19 rende questo processo intuitivo e strutturato, permettendo di trasformare un’idea in un progetto concreto, monitorabile e fatturabile.
Ecco i passaggi fondamentali per gestire un progetto in modo efficace:
- vai su Progetti > "Crea" e definisci nome, cliente, responsabile;
- aggiungi task con scadenze, priorità e assegnazioni;
- usa la vista Kanban o Gantt per monitorare l’avanzamento;
- registra ore lavorate con Timesheet;
- fattura il progetto se previsto.
Seguire questi passaggi significa impostare un progetto tracciabile, scalabile e pronto per l’automazione: la base per una gestione efficiente e integrata.
Automatizza e controlla: più efficienza, meno errori
Odoo semplifica la gestione dei progetti automatizzando le attività ripetitive e offrendo strumenti di controllo in tempo reale. Ecco alcuni esempi:
- assegnazione automatica dei task in base a regole;
- notifiche e promemoria per scadenze e aggiornamenti;
- report avanzati su tempi, costi e performance;
- dashboard per team e manager con KPI personalizzati.
Le automazioni non solo rendono più efficienti le operazioni quotidiane, ma offrono anche una maggiore trasparenza sull'andamento dei progetti. I team possono reagire più rapidamente, prendere decisioni basate su dati concreti e collaborare in modo più efficace tra i vari reparti, con un effetto positivo sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione del cliente.
Gestione integrata con altri moduli
Le automazioni del modulo Progetti diventano ancora più efficaci quando si collegano con gli altri strumenti di Odoo, creando un ecosistema operativo fluido e interconnesso. Questa integrazione crea un flusso operativo continuo, riduce i passaggi manuali e migliora la collaborazione tra reparti.
Ad esempio, i progetti possono nascere direttamente da un ordine cliente nel modulo Vendite, permettendo di passare dalla proposta commerciale alla pianificazione operativa in pochi clic.
Inoltre, le ore lavorate su ciascun progetto vengono registrate automaticamente nel modulo Timesheet, offrendo una visione precisa dell’impegno del team. Grazie all’integrazione con la Fatturazione, è possibile generare le fatture in base al tempo impiegato o al contratto stabilito, semplificando la gestione amministrativa.
Infine, se l’azienda utilizza il modulo Helpdesk, i ticket ricevuti possono essere convertiti in task, facilitando la presa in carico e la risoluzione strutturata delle richieste.
Conclusione
Gestire progetti in modo efficace è una sfida cruciale per ogni azienda: senza una visione chiara delle attività, delle scadenze e delle responsabilità, è facile perdere il controllo e rallentare l’esecuzione.
Vuoi rendere la gestione dei progetti più fluida e strategica? Scopri come configurare il modulo Progetti, integrarlo con gli altri strumenti di Odoo e migliorare ogni fase del lavoro.